Au cours du 1er trimestre 2020, les plateformes ont permis de financer les TPE et PME françaises à hauteur de 41 millions d’euros, ce qui représente 147 projets. On note malgré tout une baisse de 6 % des financements par rapport au 1er trimestre 2019. Découvrez les chiffres du crowdlending « Entreprise » du 1er trimestre 2020.
Le baromètre est réalisé en partenariat avec Compte-pro.com.
Les chiffres du 1er trimestre 2020
Le montant collecté s’élève à 40,7 millions d’euros à fin mars 2020, soit une baisse de 6 % des montants financés par rapport au 1er trimestre 2019.
On constate par ailleurs une diminution de 11 % en nombre des dossiers financés par rapport à 2020.
147 projets ont ainsi pu être financés sur 13 plateformes. Ces entreprises ont emprunté en moyenne 276 874 € au taux moyen de 5,98 % sur une durée moyenne de 38 mois.
Le taux moyen a légèrement diminué à 5,98 % sur le trimestre. Pour rappel, le taux moyen était de 6,03 % en 2019.
On constate par ailleurs une augmentation du financement moyen qui s’élève à 276 874 € au 1er trimestre 2020 contre 245 430 € en 2019, soit une progression de 13 %.
Vous pouvez aussi visualiser les précédents baromètres :
- Baromètre de l’année 2019
- Baromètre du 3ème trimestre 2019
- Baromètre du 2ème trimestre 2019
- Baromètre du 1er trimestre 2019
- Baromètre de décembre 2018
Le classement des plateformes à fin mars 2020
Nous avons établi un classement en fonction du montant collecté, Nb de dossiers, Montant moyen, taux, … D’autres critères auraient pu être pris en compte tel que le taux de défaut ou le TRI.
| Rang | Plateforme | Montant prêté (2019) | Montant prêté (2020) | Evol. | Nb dossiers | Montant moyen | durée moyenne (mois) | Taux moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lendopolis | 3 845 400 | 9 384 800 | +144% | 7 | 1 340 686 | 46 | 5,00 |
| 2 | Credit.fr | 7 194 500 | 7 433 000 | +3% | 29 | 256 310 | 30 | 5,78 |
| 3 | Lendosphère | 4 916 000 | 7 360 350 | +2% | 16 | 460 021 | 45 | 5,09 |
| 4 | October (**) | 15 549 000 | 4 926 363 | -68% | 20 | 246 318 | 42 | 4,21 |
| 5 | Look&Fin (**) | 2 000 000 | 3 670 000 | +84% | 6 | 611 667 | 31 | 5,30 |
| 6 | Enerfip | 4 534 300 | 2 823 000 | -38% | 23 | 122 739 | 49 | 5,09 |
| 7 | Wesharebonds | 2 000 000 | 2 185 000 | +9% | 6 | 364 167 | 35 | 6,67 |
| 8 | Pretup | 1 195 200 | 818 051 | -32% | 10 | 81 805 | 35 | 8,05 |
| 9 | Unilend | 0 | 679 000 | +100% | 10 | 67 900 | 27 | 7,22 |
| 10 | Les Entreprêteurs | 512 000 | 652 000 | +27% | 11 | 59 273 | 25 | 8,95 |
| 11 | My Options | NC | 578 890 | N/A | 4 | 144 723 | 48 | 8,50 |
| 12 | Prexem | 15 000 | 145 000 | +867% | 4 | 36 250 | 33 | 7,80 |
| 13 | Agrilend | 0 | 45 000 | +100% | 1 | 45 000 | 60 | 6,00 |
| 14 | Bolden | 1 626 520 | 0 | -100% | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 15 | Tributile | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 16 | Gwenneg | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 17 | Solylend | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A |
** Uniquement les dossiers financés en France
Le marché est principalement tiré par les bonnes performances des énergies renouvelables (ENR). Il est à noter que le marché du prêt aux entreprises (hors ENR et immobilier) ne semble pas en très bonne santé, avec des plateformes en petite progression, voire en forte diminution.
October réalise une collecte inférieure de 68 % en France, et perd ainsi sa place de leader en France. La France ne représente désormais que 25 % de la collecte européenne de 20,5 M€. Les relais de croissance de la plateforme se situent désormais en Espagne, en Italie, en Allemagne et aux Pays Bas, même si October a moins prêté (-16%) au cours de ce trimestre par rapport au 1T2019.
Le grand gagnant de ce trimestre est Lendopolis qui réalise plus de 9 M€ de prêts, ceci grâce notamment à une collecte de 6 M€ sur un projet ENR.
Look&Fin réalise une belle progression en France, en finançant près de 3,7 M€. Au cours de ce trimestre, la France représente 65 % de la collecte Européenne de la plateforme belge, à savoir 5,7 M€, en faible diminution par rapport au 1T2019.
Bolden n’a toujours pas financé de dossiers ce trimestre, est ce l’avis de décès de cette plateforme ?
Le scope
Ce baromètre est désormais réalisé sur la base de 17 plateformes. Il faut savoir que la plupart ont démarré leur activité au cours du 2nd trimestre 2015 uniquement. Comme ce baromètre est censé durer et être publié mois par mois, je prends en compte les plateformes suivantes :
- Unilend (API)
- October (API)
- Lendopolis (API)
- Credit.fr (API)
- Lendosphère (Scrapper)
- Prexem (API)
- PretUp (API)
- Bolden (API)
- Tributile (Scrapper)
- Look&Fin (API)
- Les entreprêteurs (API)
- Investbook (API)
- WeShareBonds (API)
- Gwenneg (API)
- Solylend (API)
- Enerfip (API)
- My Options (API)
D’autres plateformes seront prises en compte au fur et à mesure de leur création et bien sûr j’enlèverai celles qui disparaîtront 😉
La méthode
Grâce à l’agrégateur de plateformes, nous récupérons au quotidien quelques informations … le nom du projet, le montant financé, la date de fin de collecte, le taux, la durée, la note, … soit par le biais d’un robot développé en interne ou une API (webservices) développée en collaboration avec les plateformes.
Avec ces quelques données j’ai pu réaliser cette infographie. Bien sûr ce baromètre peut être critiqué mais il a le mérite d’exister et d’être relativement fiable. D’autres éléments seraient intéressants tels que le nombre de prêteurs et le ticket moyen, les montants remboursés, le taux de défaillance, … mais par manque de temps je n’ai pas pu aller plus loin pour le moment.
Et si on échangeait sur le forum ? C’est ici.