Baromètre du crowdlending « Entreprise » du mois d’Août 2016

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Evolution mensuelle du crowdlending en France

Le mois d’août vient de se terminer et nos enfants font leur rentrée à l’école ce matin. C’est pour moi l’occasion de publier le baromètre mensuel et on se doutait bien que le mois d’août ne serait pas un mois record. Pourtant les chiffres de collecte ne sont pas si mauvais. En effet, les plateformes ont permis de financer les TPE / PME à hauteur de 5 M€. Découvrez donc les chiffres du crowdlending « Entreprise » d’août 2016.

Les chiffres sur l’année 2016

 

Le marché du crowdlending en France à fin août 2016

 

Le montant collecté s’élève à près de 46,5 millions d’euros sur le début de l’année 2016, soit une multiplication par 3,3 par rapport à août 2016.

436 projets ont ainsi pu être financés sur 14 plateformes. Pour rappel, 1 an auparavant, 10 plateformes dont Unilend, Lendopolis, Finsquare, Lendosphère, Lendix, Credit.fr, Bolden, PreUp et Prexem permettaient aux TPE / PME de se financer auprès des particuliers. Tributile finançait son 1er dossier au cours du mois d’août 2015.

Ces entreprises ont emprunté en moyenne 106 670 € au taux moyen de 7,12 % sur une durée moyenne de 38 mois.

Vous pouvez aussi visualiser les précédents baromètres :

Le classement des plateformes sur 2016

Nous avons établi un classement en fonction du montant collecté, même si d’autres méthodes auraient pu être utilisées :

Rang Plateforme Montant prêté Nb dossiers Montant moyen durée moyenne (mois) Taux moyen Evolution
1 Lendix* 22 219 782 79 281 263 51 6,52 =
2 Lendosphère 6 536 598 19 344 031 33 5,16 + 1
3 Unilend 4 902 500 75 65 367 36 6,35 – 1
4 Lendopolis 3 312 000 49 67 592 45 8,23 – 1
5 Credit.fr*** 3 307 000 65 50 877 48 7,71 + 1
6 Look&Fin ** 2 205 000 10 220 500 39 7,61 =
7 PretUp 1 019 268 57 17 882 25 8,33 =
8 Finsquare 859 000 18 47 722 19 6,01 =
9 Prexem 844 000 23 36 696 27 7,11 =
10 Bolden 523 000 23 22 739 23 7,81 + 1
11 Tributile 461 750 5 92 350 34 6,00 – 1
12 Les Entreprêteurs 198 600 5 39 720 29 7,50 =
13 PretGo 74 396 6 12 399 38 4,17 =
14 Pretstory 45 010 2 22 505 42 7,25 =

* Dont 2 585 779 € de Lendix croissance

** Uniquement les dossiers financés en France

*** Dont 65 000 € de projets anonymes non visibles des prêteurs particuliers

Lendix reste le leader sur ce marché, même sans la prise en compte du produit « Lendix Croissance » qui est réservé aux investisseurs avertis. Lendosphère reprend la 2ème place à Unilend, notamment du fait d’un très bon mois d’août.

La part de marché des 3 premières plateformes représentent 72 % du marché contre 63 % en juillet, 71 % en juin, 73 % en avril, 58 % en février et plus de 80 % en novembre 2015.

Lendopolis et Credit.fr sont dans un mouchoir de poche en terme de collecte depuis plusieurs mois. Seuls 5 000 € les séparent en cette fin du mois d’août.

Enfin, il est à noter qu’Unilend réalise une collecte inférieure de 13 % à la même période (janvier à août) de l’année 2015. Les autres plateformes, quant à elles, réalisent de belles progressions.

Le classement des plateformes sur août 2016

Comme certaines plateformes se sont lancées plus tard que d’autres nous réalisons désormais un classement mensuel. Pour le seul mois d’août 2016, voici les chiffres :

Rang Plateforme Montant prêté Nb dossiers Montant moyen durée moyenne (mois) Taux moyen Evolution
1 Lendix* 2 056 920 7 293 846 53 6,53 =
2 Lendosphère 1 902 458 3 634 153 40 5,83 + 1
3 Lendopolis 301 000 5 60 200 46 9,26 + 3
4 Unilend 237 000 2 118 500 48 7,85 – 2
5 Credit.fr 218 000 4 54 500 45 7,95 – 1
6 Bolden 135 000 6 22 500 24 7,85 + 7
7 PretUp 128 060 5 25 612 24 8,40 =
8 Prexem 70 000 2 35 000 24 7,70 =
9 Les Entreprêteurs 0 0 N/A N/A N/A – 1
10 Tributile 0 0 N/A N/A N/A – 1
11 PretGo 0 0 N/A N/A N/A – 1
12 Finsquare 0 0 N/A N/A N/A – 1
13 Look&Fin 0 0 N/A N/A N/A – 1
14 PretStory 0 0 N/A N/A N/A =

* Dont 441 920 € de Lendix croissance

En août 2016 les plateformes ont permis de prêter 5 048 438 € à 34 projets soit un montant moyen de 148 483 €. Les prêts ont été réalisés sur 38 mois en moyenne à un taux moyen de 7,69 %.

Ce classement nous permet notamment de constater que Lendix est à nouveau le leader sur le mois, talonné de près (pour une fois) par Lendosphère qui réalise un très bon mois d’août notamment grâce au financement d’un projet à hauteur de 1 660 K€.

Il est à noter que la plateforme Bolden a réalisé son mois record avec une collecte de 135 000 € et 6 dossiers fianncés en ce mois d’août 2016.

Le scope

Ce baromètre est désormais réalisé sur la base de 14 plateformes car nous avons intégré la plateforme Look&Fin. Il faut savoir que la plupart ont démarré leur activité au cours du 2nd trimestre 2015 uniquement. Comme ce baromètre est censé durer et être publié mois par mois, je prends en compte les plateformes suivantes :

D’autres plateformes seront prises en compte au fur et à mesure de leur création et bien sûr j’enlèverai celles qui disparaîtront 😉

La méthode

Grâce à l’agrégateur de plateformes, nous récupérons au quotidien quelques informations … le nom du projet, le montant financé, la date de fin de collecte, le taux, la durée, la note, … soit par le biais d’un robot développé en interne ou une API (webservices) développée en collaboration avec les plateformes.

Avec ces quelques données j’ai pu réaliser cette infographie. Bien sûr ce baromètre peut être critiqué mais il a le mérite d’exister et d’être relativement fiable. D’autres éléments seraient intéressants tels que le nombre de prêteurs et le ticket moyen, les montants remboursés, le taux de défaillance, … mais par manque de temps je n’ai pas pu aller plus loin pour le moment.

Et si on échangeait sur le forum ? C’est ici.

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Une réponse à “Baromètre du crowdlending « Entreprise » du mois d’Août 2016”

  1. jacque luc

    Bonjour ,super le financement participatif , mais il semble qu’il n’y ai pas de place pour le financement des entreprises en création , dommage car c’est aussi le création qui génére de l’activité et de l’emploi . A quand un site pour la création d’entreprise ,

    Répondre

  2. BigBrowser

    Bonjour,
    Merci pour ce petit baromètre que je suis attentivement chaque mois.
    Un petit oubli semble-t-il : PrêtStory a bouclé en août son troisième projet avec un financement de 40 K€ sur 36 mois à 6.1%. Le cumul 2016 ne fait pas apparaître non plus cette collecte…
    Au plaisir de continuer à vous lire.

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  3. Bast

    Bonjour,

    serait-il possible d’ajouter à ce (déjà excellent) baromètre, les % de défaut de remboursement par plateforme ?

    Cdt.

    Merci.

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    • Mathieu

      @Bast
      Merci pour ce commentaire. En fait ce n’est pas vraiment l’objet de ce baromètre. Par contre il ne faut surtout pas cacher ses défauts et c’est pourquoi vous pouvez en voir la liste ici et un taux de défaut en nombre dans cet article

      Répondre

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