Le marché du crowdlending a connu une croissance de 32 % des montants financés sur les 4 premiers mois de l’année 2017 par rapport à la même période de 2016. En nombre de dossiers financés, on a assisté à une progression de 3 % seulement. Par ailleurs la durée de financement s’allonge … Découvrez les chiffres du crowdlending « Entreprise » d’avril 2017.
Les chiffres sur l’année 2017
Le montant collecté s’élève à 29,47 millions d’euros de janvier à avril 2017, soit une multiplication par 1,32 (ou une progression de 32 %) des montants financés par rapport à 2016. on peut noter que c’est la plus faible progression constatée depuis 2014.
La progression en nombre de dossiers financés est d’environ 3 % par rapport aux 4 premiers mois de 2016. Par ailleurs plusieurs entreprises avaient déjà fait appel au crowdlending précédemment. Peut on en conclure que les plateformes ont du mal à convaincre de nouveaux emprunteurs ? Qu’elles subissent la concurrence des banques ?
217 projets ont ainsi pu être financés sur 15 plateformes. Ces entreprises ont emprunté en moyenne 135 812 € au taux moyen de 7,38 % sur une durée moyenne de 41 mois.
On note un allongement de la durée de financement de plus de 2 mois, ceci s’expliquant notamment par la mise en ligne de 4 prêts sur 84 mois et 1 sur 72 mois par Lendix en avril.
Vous pouvez aussi visualiser les précédents baromètres :
- Baromètre de mars 2017
- Baromètre de février 2017
- Baromètre de janvier 2017
- Baromètre de décembre 2016
- Baromètre de novembre 2016
- Baromètre d’octobre 2016
- Baromètre de septembre 2016
- Baromètre d’août 2016
- Baromètre de juillet 2016
- Baromètre de juin 2016
- Baromètre de mai 2016
- Baromètre d’avril 2016
- Baromètre de mars 2016
- Baromètre de février 2016
- Baromètre de janvier 2016
Le classement des plateformes sur 2017
Nous avons établi un classement en fonction du montant collecté, même si d’autres méthodes auraient pu être utilisées :
| Rang | Plateforme | Montant prêté (2016) | Montant prêté (2017) | Evol. | Nb dossiers | Montant moyen | durée moyenne (mois) | Taux moyen | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lendix(*) (**) | 9 990 293 | 13 397 858 | +34% | 35 | 382 796 | 49 | 6,83 | = |
| 2 | Credit.fr | 1 404 000 | 4 015 000 | +186% | 53 | 75 755 | 45 | 7,69 | = |
| 3 | Lendosphère | 3 217 880 | 2 755 180 | -14% | 10 | 275 518 | 42 | 4,75 | = |
| 4 | Unilend | 2 881 000 | 2 346 900 | -19% | 29 | 80 928 | 35 | 7,14 | = |
| 5 | Look&Fin (**) | 1 055 000 | 1 960 000 | +86% | 8 | 245 000 | 44 | 7,23 | = |
| 6 | Lendopolis | 1 496 000 | 1 278 200 | -15% | 17 | 75 188 | 48 | 8,24 | = |
| 7 | Wesharebonds | N/A | 1 000 000 | N/A | 5 | 200 000 | 43 | 6,90 | +1 |
| 8 | Pretup | 325 407 | 942 614 | +190% | 22 | 42 846 | 34 | 8,27 | -1 |
| 9 | Bolden | 211 000 | 677 000 | +221% | 15 | 45 133 | 26 | 7,95 | +1 |
| 10 | Prexem | 449 000 | 475 000 | +6% | 9 | 52 778 | 31 | 7,50 | -1 |
| 11 | Les Entreprêteurs | N/A | 348 502 | N/A | 7 | 49 786 | 43 | 7,86 | = |
| 12 | Gwenneg | N/A | 179 643 | N/A | 4 | 44 910 | 32 | 6,88 | = |
| 13 | Investbook | 268 000 | 50 000 | -89% | 1 | 50 000 | 48 | 9,00 | = |
| 14 | Tributile | 26 000 | 40 000 | +54% | 1 | 40 000 | 36 | 6,00 | = |
| 15 | PretStory | 9 000 | 0 | -100% | N/A | N/A | N/A | N/A | = |
| 16 | PretGo | 51 264 | 5 250 | -90% | N/A | N/A | N/A | N/A | = |
| 17 | Finsquare | 729 000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | = |
* Dont 1 310 292 € (2016) et 186 757 € (2017) de Lendix croissance
** Uniquement les dossiers financés en France
Lendix reste le leader sur ce marché, même sans la prise en compte du produit « Lendix Croissance » qui est réservé aux investisseurs avertis. Par ailleurs la plateforme a financé 7 dossiers en Espagne pour un montant de 2 325 000 €.
La part de marché des 3 premières plateformes représente 68 % du marché contre 71 % en mars 2017, 67 % en février 2017, 78 % en janvier 2017, contre 74 % sur l’année 2016.
Nombreuses sont les plateformes ayant connu des collectes inférieures à 2016. On peut cependant noter les progressions importantes de Credit.fr, Bolden et de PretUp.
Le classement des plateformes sur avril 2017
Nous avons établi un classement en fonction du montant collecté, même si d’autres méthodes auraient pu être utilisées :
| Rang | Plateforme | Montant prêté (2016) | Montant prêté (2017) | Evol. | Nb dossiers | Montant moyen | durée moyenne (mois) | Taux moyen | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lendix* ** | 4 284 626 | 3 851 500 | -10% | 11 | 350 136 | 61 | 7,36 | = |
| 2 | Credit.fr | 425 000 | 889 000 | +109% | 14 | 63 500 | 44 | 7,78 | = |
| 3 | Lendosphère | 456 500 | 864 720 | +89% | 4 | 216 180 | 39 | 4,4 | +8 |
| 4 | unilend | 500 000 | 628 900 | +26% | 7 | 89 843 | 36 | 7,21 | = |
| 5 | Look&Fin** | 0 | 450 000 | +100% | 2 | 225 000 | 48 | 8,25 | -2 |
| 6 | WeSharebonds | N/A | 400 000 | N/A | 2 | 200 000 | 60 | 6,75 | -1 |
| 7 | Lendopolis | 310 000 | 377 000 | +22% | 6 | 62 833 | 54 | 8,54 | +5 |
| 8 | Bolden | 75 000 | 278 000 | +271% | 4 | 69 500 | 27 | 7,89 | -2 |
| 9 | Pretup | 137 407 | 190 761 | +39% | 3 | 63 587 | 30 | 7,17 | -2 |
| 10 | Les Entreprêteurs | N/A | 60 000 | N/A | 1 | 60 000 | 36 | 8,00 | -1 |
| 11 | Prexem | 80 000 | 45 000 | -44% | 1 | 45 000 | 24 | 8,80 | -1 |
| 12 | PretGo | 6 264 | 5 250 | -16% | 1 | 5 250 | 60 | 1,50 | +3 |
| 13 | Gwenneg | 0 | 0 | = | 0 | N/A | N/A | N/A | -5 |
| 14 | Investbook | 0 | 0 | = | 0 | N/A | N/A | N/A | -1 |
| 15 | Tributile | 0 | 0 | = | 0 | N/A | N/A | N/A | -1 |
| 16 | Finsquare | 130 000 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | = |
| 17 | Pretstory | 0 | 0 | = | 0 | N/A | N/A | N/A | = |
* Dont 814 626 € (2016) et 0 € (2017) de Lendix croissance
** Uniquement les dossiers financés en France. Lendix a financé 650 000 € en Espagne sur le mois.
En avril 2017 les plateformes ont permis de prêter 8 040 131 € à 56 projets soit un montant moyen de 143 574 €. Les prêts ont été réalisés sur 45 mois en moyenne à un taux moyen de 7,33 %. On constate une croissance de 26 % des financements par rapport à avril 2016.
La plupart des plateformes sont en croissance hormis Prexem, Pretgo et Lendix.
On note l’augmentation de la durée moyenne à 61 mois pour Lendix, s’expliquant par la mise en ligne de plusieurs dossiers financés sur 72 ou 84 mois.
Le scope
Ce baromètre est désormais réalisé sur la base de 17 plateformes car nous avons intégré les plateformes obligataires Investbook et WeSharebonds. Il faut savoir que la plupart ont démarré leur activité au cours du 2nd trimestre 2015 uniquement. Comme ce baromètre est censé durer et être publié mois par mois, je prends en compte les plateformes suivantes :
- Unilend (API)
- Lendix (API)
- Lendopolis (API)
- Finsquare (API)
- Credit.fr (API)
- Lendosphère (Scrapper)
- Prexem (API)
- PretUp (API)
- PretGo (Scrapper)
- Bolden (API)
- Tributile (Scrapper)
- PretStory (API)
- Look&Fin
- Les entreprêteurs (API)
- Investbook (API)
- WeShareBonds (API)
- Gwenneg (API)
D’autres plateformes seront prises en compte au fur et à mesure de leur création et bien sûr j’enlèverai celles qui disparaîtront 😉
La méthode
Grâce à l’agrégateur de plateformes, nous récupérons au quotidien quelques informations … le nom du projet, le montant financé, la date de fin de collecte, le taux, la durée, la note, … soit par le biais d’un robot développé en interne ou une API (webservices) développée en collaboration avec les plateformes.
Avec ces quelques données j’ai pu réaliser cette infographie. Bien sûr ce baromètre peut être critiqué mais il a le mérite d’exister et d’être relativement fiable. D’autres éléments seraient intéressants tels que le nombre de prêteurs et le ticket moyen, les montants remboursés, le taux de défaillance, … mais par manque de temps je n’ai pas pu aller plus loin pour le moment.
Et si on échangeait sur le forum ? C’est ici.
Une réponse à “Baromètre du crowdlending « Entreprise » du mois d’avril 2017”
thiry
effectivement ce baromètre est absolument unique et génial et on pourrait rajouter plein de choses encore.
Par contre moi une seule chose me paraît super importante c’est le taux de défauts!!
difficile à intégrer mais que je sache credit=0 Lendix (hors finsquare=0) etc.
Mathieu
Bonjour @thiry
Merci pour ce retour. Dès que j’aurai les infos sur les défauts en temps réel, je les ajouterai à ce baromètre.
Pour info Lendix et Credit.fr ont déjà eu des défauts de paiement 😉