Le mois de novembre se termine en ayant permis de financer les entreprises à hauteur de plus de 10 M€, soit une baisse de 22 % par rapport au mois de novembre 2017. La progression sur l’année s’élève quant à elle à 24 % par rapport à 2017. Découvrez les chiffres du crowdlending « Entreprise » du mois de novembre 2018.
Le baromètre mensuel est réalisé en partenariat avec Creditprofessionnel.com, courtier spécialisé en prêt professionnel.
Les chiffres au 30 novembre 2018
Le montant collecté s’élève à 133,2 millions d’euros à fin novembre 2018, soit une hausse de 24 % des montants financés par rapport à 2017.
Cependant, on constate une stagnation en nombre des dossiers financés par rapport à 2017.
On peut en conclure que le marché se développe peu en France et que les plateformes risquent de devoir trouver des relais de croissance en Europe Continentale (ou disparaitre ?). On observe d’ailleurs ci-dessous que l’Espagne et l’Italie représentent désormais 43 % de la collecte d’October (ex Lendix). Par ailleurs, Thomas de Bourayne (Credit.fr) vient d’évoquer l’internationalisation de sa plateforme dès 2019 lors d’une interview donnée à l’Agefi. Cette impression, que je partage ici depuis plusieurs mois, se trouve confortée (malheureusement) avec la liquidation d’Unilend le mois dernier.
650 projets ont ainsi pu être financés sur 14 plateformes. Ces entreprises ont emprunté en moyenne 204 860 € au taux moyen de 6,6 % sur une durée moyenne de 38 mois.
Vous pouvez aussi visualiser les précédents baromètres :
- Baromètre d’octobre 2018
- Baromètre de septembre 2018
- Baromètre d’août 2018
- Baromètre de juillet 2018
- Baromètre de juin 2018
- Baromètre de mai 2018
- Baromètre d’avril 2018
- Baromètre de mars 2018
- Baromètre de février 2018
- Baromètre de janvier 2018
- Baromètre de décembre 2017
- Baromètre de novembre 2017
- Baromètre d’octobre 2017
- Baromètre de septembre 2017
- Baromètre d’août 2017
- Baromètre de juillet 2017
- Baromètre de juin 2017
- Baromètre de mai 2017
- Baromètre d’avril 2017
- Baromètre de mars 2017
- Baromètre de février 2017
- Baromètre de janvier 2017
Le classement des plateformes à fin novembre 2018
Nous avons établi un classement en fonction du montant collecté, d’autres critères : Nb de dossiers, Montant moyen, taux, … auraient pu être pris en compte.
| Rang | Plateforme | Montant prêté (2017) | Montant prêté (2018) | Evol. | Nb dossiers | Montant moyen | durée moyenne (mois) | Taux moyen | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | October (**) (1) | 57 584 192 | 55 024 328 | -4% | 98 | 561 472 | 47 | 5,57 | = |
| 2 | Credit.fr | 11 701 300 | 16 800 300 | +44% | 166 | 101 207 | 37 | 6,77 | = |
| 3 | Lendosphère | 8 129 100 | 11 521 230 | +42% | 33 | 349 128 | 37 | 5,13 | = |
| 4 | Bolden (*) | 3 550 200 | 10 570 978 | +198% | 52 | 203 288 | 36 | 5,76 | = |
| 5 | Lendopolis | 3 929 200 | 9 696 800 | +147% | 55 | 176 305 | 45 | 7,57 | = |
| 6 | Wesharebonds | 2 400 000 | 7 716 000 | +222% | 15 | 514 400 | 42 | 6,43 | = |
| 7 | Enerfip | 3 750 000 | 5 445 520 | +45% | 36 | 151 264 | 40 | 5,61 | = |
| 8 | Look&Fin (**) | 3 814 000 | 5 110 000 | +34% | 14 | 365 000 | 37 | 6,41 | = |
| 8 | Unilend | 6 536 520 | 3 604 130 | -45% | 42 | 85 813 | 40 | 6,54 | = |
| 10 | Pretup | 2 729 703 | 3 454 791 | +27% | 60 | 57 580 | 29 | 8,38 | = |
| 11 | Les Entreprêteurs | 1 238 900 | 2 299 600 | +86% | 50 | 45 992 | 38 | 6,82 | = |
| 12 | Prexem | 1 061 000 | 870 000 | -18% | 18 | 48 333 | 25 | 7,47 | = |
| 13 | Solylend | 140 000 | 575 101 | +311% | 5 | 115 020 | 20 | 5,20 | = |
| 14 | Investbook | 218 500 | 470 500 | +115% | 6 | 78 417 | 36 | 8,33 | = |
| 15 | Gwenneg | 280 657 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | = |
| 16 | Tributile | 45 000 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | = |
| 17 | PretStory | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | = |
(1) Dont lease solutions de 45 K€
* Dont Bolden Speciality Finance de 6 652 K€
** Uniquement les dossiers financés en France
Peu de changements dans le classement annuel ! October reste le leader sur ce marché avec une collecte 3,3 fois supérieure à la deuxième plateforme à savoir Credit.fr. Par ailleurs la plateforme a financé 30 dossiers en Espagne pour un montant de 20,22 M€ et 33 dossiers en Italie pour un montant de 23,7 M€, soit un total de près de 44 M€ financés à l’extérieur de la France. Ce montant représente désormais plus de 44 % de la collecte totale de Lendix.
La part de marché des 3 premières plateformes représente 63 % du marché, contre :
- 65 % en septembre et octobre 2018
- 67 % en août 2018
- 72 % en juillet 2018
- 71 % en juin 2018
- 73 % en février et mars, avril et mai 2018
- 64 % en janvier 2018
- 76 % sur l’année 2017
- 74 % sur l’année 2016
Peu de plateformes ont connu des collectes inférieures à 2017 : October, Unilend, Prexem, … On peut cependant noter les progressions importantes de Bolden, Wesharebonds, Lendopolis …
Le classement des plateformes sur novembre 2018
Nous avons établi un classement en fonction du montant collecté, d’autres critères : Nb de dossiers, Montant moyen, taux, … auraient pu être pris en compte.
| Rang | Plateforme | Montant prêté (2017) | Montant prêté (2018) | Evol. | Nb dossiers | Montant moyen | durée moyenne (mois) | Taux moyen | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lendopolis | 238 000 | 1 670 000 | +602% | 3 | 556 667 | 40 | 6,67 | +2 |
| 1 | Credit.fr | 1 203 000 | 1 440 000 | +20% | 17 | 84 706 | 30 | 6,51 | +2 |
| 3 | October ** (1) | 8 791 000 | 1 323 000 | -85% | 4 | 330 750 | 26 | 4,16 | -2 |
| 4 | Lendosphère | 823 850 | 1 249 300 | +52% | 5 | 249 860 | 38 | 5,40 | -2 |
| 5 | Wesharebonds | 0 | 1 200 000 | +100% | 4 | 300 000 | 42 | 6,13 | +7 |
| 6 | Look&Fin ** | 0 | 1 000 000 | +100% | 1 | 1 000 000 | 36 | 6,00 | = |
| 7 | Bolden * | 383 200 | 960 000 | +151% | 7 | 137 143 | 31 | 7,01 | +1 |
| 8 | Enerfip | 0 | 680 000 | +100% | 3 | 226 667 | 56 | 5,50 | -3 |
| 9 | Les Entreprêteurs (2) | 88 000 | 455 100 | +417% | 10 | 45 510 | 50 | 2,95 | +2 |
| 10 | Pretup | 623 411 | 70 012 | -88% | 2 | 35 006 | 21 | 7,75 | -3 |
| 11 | Prexem | 100 000 | 0 | -100% | 0 | N/A | N/A | N/A | -2 |
| 12 | Solylend | 0 | 0 | -100% | 0 | N/A | N/A | N/A | -2 |
| 13 | Unilend | 461 100 | 0 | -100% | 0 | N/A | N/A | N/A | = |
| 14 | Investbook | 0 | 0 | -100% | 0 | N/A | N/A | N/A | = |
| 15 | Gwenneg | 101 014 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | = |
| 16 | Tributile | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | = |
| 17 | Pretstory | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | = |
(1) Dont lease solutions de 0 K€
(2) Dont 66 K€ de collectes privées
* Dont Bolden Speciality Finance de 0 K€
** Uniquement les dossiers financés en France. October a financé 500 K€ en Italie (1 dossier) et 2,355 M€ en Espagne (4 dossiers) sur le mois.
En octobre 2018, les plateformes ont permis de prêter 10 047 412 € à 56 projets soit un montant moyen de 179 418 €. Les prêts ont été réalisés sur 37 mois en moyenne à un taux moyen de 5,63 %. On constate une baisse de 22 % des financements par rapport à novembre 2017.
Peu de plateformes ont moins financé qu’au mois de novembre 2017, c’est notamment le cas de October, Prexem, Pretup, … On peut d’ailleurs noter qu’October fait évoluer le marché à hausse ou à la baisse à elle toute seule. En effet, son mauvais mois de novembre (-7,4 M€) en France explique à lui seul la diminution des financements par rapport à N-1, malgré les bonnes performances de l’ensemble de ses concurrentes. Il convient aussi de souligner que les collectes étrangères représentent près de 70 % de la collecte totale de la plateforme.
Par ailleurs on peut noter les bonnes performances de Lendopolis, Les Entreprêteurs, Bolden ou encore Look&Fin. Cette dernière a d’ailleurs réalisé un très bon mois en Belgique / Pays Bas en finançant les entreprises à hauteur de 2,7 M€.
Pour la plateforme October, le mois de novembre marque aussi le lancement de son opération « Grandir Ensemble » avec le financement d’AccorHotels et Adecco Group à hauteur de 250 000 € chacun
Le scope
Ce baromètre est désormais réalisé sur la base de 17 plateformes. Il faut savoir que la plupart ont démarré leur activité au cours du 2nd trimestre 2015 uniquement. Comme ce baromètre est censé durer et être publié mois par mois, je prends en compte les plateformes suivantes :
- Unilend (API)
- October (API)
- Lendopolis (API)
- Credit.fr (API)
- Lendosphère (Scrapper)
- Prexem (API)
- PretUp (API)
- Bolden (API)
- Tributile (Scrapper)
- PretStory (API)
- Look&Fin (API)
- Les entreprêteurs (API)
- Investbook (API)
- WeShareBonds (API)
- Gwenneg (API)
- Solylend (API)
- Enerfip (API)
D’autres plateformes seront prises en compte au fur et à mesure de leur création et bien sûr j’enlèverai celles qui disparaîtront 😉
La méthode
Grâce à l’agrégateur de plateformes, nous récupérons au quotidien quelques informations … le nom du projet, le montant financé, la date de fin de collecte, le taux, la durée, la note, … soit par le biais d’un robot développé en interne ou une API (webservices) développée en collaboration avec les plateformes.
Avec ces quelques données j’ai pu réaliser cette infographie. Bien sûr ce baromètre peut être critiqué mais il a le mérite d’exister et d’être relativement fiable. D’autres éléments seraient intéressants tels que le nombre de prêteurs et le ticket moyen, les montants remboursés, le taux de défaillance, … mais par manque de temps je n’ai pas pu aller plus loin pour le moment.
Et si on échangeait sur le forum ? C’est ici.